¶ Contexto:
En el proceso de Alta en la Plataforma de nuevas CE (AQUI el documento sólo accesible para usuarias con rol de admins de Plataforma), una vez el equip de Soporte de la Plataforma avisa por correo a la entidad Coordinadora que da soporte a la nueva CE que ésta ya está dada de alta, la entidad Coordinadora puede comunicarlo formalmente por email a la CE.
Para ello las personas adminsitradoras de la Coordinadora pueden seguir estas instrucciones:
¶ Operativa
1. Acceder al módulo CRM de la compañia de la entidad Coordinadora
2. Eliminar el filtro que Odoo pone por defecto de “Mi Flujo” ( en CA: “El meu flux de vendes” )
3. Filtrar por el tipo de oportinidad “Creación CE” y buscar/entrar en la Oportunidad vinculada a la nueva CE.
2. Comprovar que el campo email de la Oportunidad está informado (correo de la persona de la CE que envió la solicituid dealta de la CE).
3. Pulsar el botón de Acción > Enviar correo electrónico:
4. En el asistente de envio del mail buscar y cargar esta plantilla “[Predeterminada COORD] Notificación de alta Comunidad Energética” en este campo desplegable Cargar Plantilla:
5. Al cargar la plantilla se cargarà el contenido ( Asunto y cuerpo del mensaje ) y antes de ENVIAR:
- Debéis de reemplazar los valores de estos 3 elementos:
- Podéis modificar a voluntad el contenido antes de enviar.
Notas:
- El correo se enviará en el idioma que tenga definido el usuario que hace el encvio en sus preferencias de usuario de Odoo.
- El correo se enviará desde la dirección de correo de la entidad Coordinadora ( el corro principal/genérico que la compañia de la entidad Coordinadora tenga informado en Odoo).