¶ Contexto
En la gestión societaria para CCEE que tienen forma jurídica de Asociaciones (a diferencia de las CCEE que son Cooperativas que sólo requieren el pago de una cuota iniciática/única para hacerse socia = Aportación obligatoria al Capital Social ), la cuota inicial de socia no es más que la 1ª de una recurrencia de cuotas ( habitualmente con cadencia anual ) y a una fecha fija, es decir:
- La persona socia paga la 1ª cuota de afiliación inicial ( CAI ) un día aleatorio del año en curso 2### → en el momento en que esta persona se contacta con la Asociación para hacerse socia.
- Una vez pagada esta 1ª CAI dentro del año en curso 2###, al siguiente año 2###+1 y sucesivos, en una fecha fija (habitualmente el 1 de Marzo, pero es configurable para cada CE), se pasa a cobrar la Cuota de afiliación recurrente anual ( CAR ) a la socia.
En este manual veremos cómo configurar y usar en Odoo estas CAI / CAR para asociaciones.
Para qué perfiles de usuarios aplica este manual?:
- SoporteIT de Som Comunitats
- Personas administradoras de CE y de Coordinadoras
¶ Configuraciones GLOBALES previas a nivel de la compañía (CE):
Puedes saltarte este apartado si no eres Administradora de la Plataforma (del equipo de Soporte IT de la Plataforma)
Sólo es necesario hacerlo una vez, habitualmente en el momento de configuración inicial de la CE al darla de alta en la plataforma, en el caso de que la forma jurídica de la misma sea Asociación Sin Ánimo de Lucro ( o Comunidad de vecinos).
Para activar este tipo de cuotas intervienen 2 Categorías de Producto a configurar ( Facturación/Contabilidad > Configuración > Administración > Categorías de productos ):
 |
Categoría para identificar productos de tipo Pack, que son los vinculados a la cabecera de los contratos ( aparecen también en el documento interno de Pedido de Venta que siempre crea Odoo como precursor de cada contrato ) → Los productos de tipo Pack definen aquello que se vende desde un punto de vista global. Los productos que Odoo utilizará para facturar las CAI (1ª cuota de afiliación inicial) a las nuevas socias pertenecen a esta categoría. Podemos definir los siguientes parámetros que aplicarán sólo a la COMPAÑIA actual: 
|
 |
Categoría para identificar productos de tipo Servicio, que serán los que compondrán las líneas de los contratos/facturas → Los productos de tipo Servicio definen el detalle línea a línea de aquello que se vende. Los productos que Odoo utilizará para facturar, anualmente las CAR (Cuota de afiliación recurrente anual) a las socias pertenecen a esta categoría. 
|
¶ Operativa
[Usuario que ejecuta: Personas administradoras de CE i de Coordinadoras]
Para cada manera distinta de recibir y gestionar nuevas socias en la Asociación necesitamos generar una nueva Configuración de Afiliación Societaria (CAS) distinta. Cada CAS implica:
- Crear una producto de tipo CAI que representa la cuota afiliación inicial con un importe inicial que la persona pagará en el momento de hacerse socia en el momento del año 20## que sea → es la Aportación societaria inicial que suscribirá/pagará la persona/entidad para hacerse socia.
- Vincular a través de ese producto de tipo CAI, una plantilla de contrato recurrente de facturación para que a partir del siguiente año 20##+1, automáticamente Odoo genere la factura anual para cobrarle la CAR (cuota de afiliación recurrente). En esta plantilla de contrato se configura:
- El dia fijo de cada año en que pasará el cobro de la CAR
- El producto de Odoo de tipo CAR que se usará en esas facturas anuales. En este producto se define importe recurrente anual a cobrar por el mismo.
- El importe del producto de la CAI (cuota inicial) puede ser distinto del importe del producto de la la CAR (cuota anual).
Ejemplos:
- Si solo tenemos en la Asociación un único perfil de importes a cobrar entonces nos bastará con generar un único CAS = CAI+CAR
- Pero si por ejemplo, a las socias que son personas físicas les cobramos 10€ de CAI + 20€ de CAR y a las que son personas jurídicas 100€ de CAI + 150€ de CAR, entonces necesitaremos generar un CAS distinto para cada perfil de socia, y tendremos 2 productos de tipo CAI distintos y los correspondientes 2 productos de tipo CAR:
- CAI+CAR para perfil de socia persona fisica
- CAI+CAR para perfil de socia persona jurídica
Así pués, para cada CAS, deberemos seguir los siguientes pasos:
¶ 1) Generar CAI+CAR correspondiente:
Nos situamos en el contexto de compañia de Odoo la CE deseada y usaremos este asistente → Módulo de Comunidades Energéticas > Asistentes > Create product pack:
Se nos presenta este asistente:
 |
Los campos del recuadro rosa son para crear el producto CAI i definir los datos necesarios para vincularle una plantilla de contrato de facturación recurrente:
|
Una vez ya hemos rellenado estopa campòs, procedemos a agregar una línea en el apartado de included Services para crear el producto CAR que vinculamos con esta CAI:
Odoo nos presenta un 2º asistente:
 |
|
… le damos al botón de GUARDAR Y CERRAR para cerrar el 2º asistente.
… le damos al botón de CREATE PACK para cerrar el 1er asistente.
Arriba a la derecha, Odoo nos mostrarà este mensaje en verde indicando que se ha procedido correctamente a crear el CAR+CAI correspondiente a este perfil CAS que acabamos de configurar:
Si tenemos más perfiles de afiliación societaria distintos (CAS) en la CE tendremos que repetir este proceso para cada uno de ellos.
¶ 2) Verificamos el nuevo CAI
Las Aportaciones de tipo CAI, una vez generadas aparecen en este punto de menú del módulo de Socias > Configuración > Tipo aportación:
Si todo ha ido bién debemos de encontrar la nueva aportación ya disponible:
¶ Configuraciones específicas:
Una vez creadas, estas Aportaciones (CAI) de la Categoría de Cuotas de Afiliaición Inicial se configuran de igual modo que el resto de Aportaciones de las otras categorías → ver: MU - Configurar Aportaciones/cuotas societarias y especialmente su apartado Configurar Cuotas Iniciales (Asociaciones)