¶ Contexto
Descripción básica de cada uno de los puntos de menú disponibles en este módulo de la Plataforma que proporciona acceso a vistas y acciones que permiten el mantenimiento de parámetros y datos globales de configuración de la propia Comunidad Energética:
¶ Menú: Comunidades > Mi comunidad
Dispone de estos 3 sub-menús:
¶ sub-menú: Datos básicos
Lleva a la ficha del Contacto que representa a la propia Comunidad Energética en el Odoo de la Plataforma →En este manual MU Mantenimiento datos básicos de la CE se detalla como proceder con la edición de los campos de esta ficha:
¶ sub-menú: Datos Web/Mapa
Lleva a la vista de edición/mantenimiento de los contenidos de:
- Punto de mapa de la CE en la Plataforma → Ejemplo de punto de mapa
- La página web de la CE en la Plataforma → Ejemplo de página web de una CE en la Plataforma
En este manual MU Mantenimiento datos de web y punto de mapa de la CE se detalla como proceder con la edición de los campos de esta vista:
¶ sub-menú: Configuración Avanzada
Lleva a la vista para el mantenimientop de parámetros/configuraciones avanzados de la CE→En este manual MU Mantenimiento configuraciones avanzadas de la CE se detalla como proceder con la edición de los campos de esta vista:
¶ Menú: Asistentes
Dispone de estos 2 sub-menús:
¶ sub-menú: Crear paquete de productos
Abre un asistente que permite poder CREAR productos de Aportaciónes/Cuotas pero con la particularidad de que se trata de Aportaciones que llevan vinculado un Pack de recurrencia de Facturación
Es decir, que (pòr ejemplo) una vez a una socia o invitada de la CE, se le asigna uno de estos productos ("pack"), automáticamente se activará una facturación PERIODICA (mensual, bi-mensual, trimestral, anual,…) de una determinada cuota a la socia/invitada.
Hay 2 variantes o casos de uso de este asistente:
¶ Para crear NUEVAS cuotas de afiliaciíón inicial de Asociaciones
- sólo para CE que son asociaciones o comunidades vecinales
- Usar el asistente para crear NUEVAS cuotas de afiliaciíón inicial de Asociaciones o Cdades de vecinos
- Aquí el manual de usuaria correspondientes (donde se explixca el uso de este asistente para esta caso): MU-Crear-nuevas-cuotas-de-afiliación-inicial-asociaciones
¶ Para crear plantilla de contrato de facturación recurrente de cuota fija
- para todo tipo de CCEE
- Usar el asistente para libremente CREAR un contrato (pack) de facturación recurrente de una quota fija → sin necesidad de que esta facturación recurrente esté vinculada a ninguna cuota o aportación inicial relacionada con la gestión sociertaria de la CE)
- Una vez creado el pack, hay que usar el asistente “Asignar paquete a socio” para asignar el pack a la/s socias o invitadas que deseemos.
- Aquí el manual de usuaria corresponciente que detalla todo el proceso: MU - Crear y asignar contrato de facturación de cuota fija recurrente
¶ sub-menú: Asignar paquete a socio
Este aistente permite ejecutar la parte de ASIGNACION de una plantilla de contrato de facturación recurrente de cuota fija a socias o invidatas de la CE.
La parte de CREACION de la plantilla de contrato se lleva a cabo mediante el asistente “Crear paquete de producto” → ver este manual de usuaria donde se describe como hacer tanto la creación como la asignación: MU - Crear y asignar contrato de facturación de cuota fija recurrente
¶ Menú: Configuración
¶ sub-menú: Plantillas de correo electrónico
Da acceso a la lista de TODAS las plantillas de correo electrónico que estan disponibles para la CE en el Odoo de la Plataforma:
Las plantillas de correo:
- Permiten PREDEFINIR como queremos que sea un envío de correo desde odoo para poder aprovechar la plantilla para sucesivos envios manueles o automáticos.
- Cada plantilla aplica de forma exclusiva a un determinado MODELO DE DATOS → es decir que (por ejemplo) una plantilla que se ha asinado/diseñado para ser usada sobre registros del modelo datos de Odoo de Solicitud de suscripción, NO PUEDE usarse sobre otros modelos (factura, contacto,…).
- A nivel de visibilidad y acceso, hay plantillas:
- GLOBALES → creadas desde la Plataforma y visibles/disponibles para todas las CCEE → la CE las puede usar pero no se pueden modificar → si se pueden generar duplicados de las mismas que quedan asignados a la CE y estas plantillas duplicadas desde una global, sí que son modificables/personalizables por la CE.
- PARTICULARES DE CADA CE → creadas manualmente ( o mediante duplicado de una global ) por parte de las personas administradoras de la CE → son 100% personalizables.
- Para saber cómo interactuar y aprovechar estas plantillas ver esta documentación relacionada con las mismas en el Odoo de la Plataforma