¶ Contexto
Este Manual de usuaria se contextualiza en el procedimiento operativo: PO - Flujo de alta de una nueva socia en una CE (Cooperativas y Asociaciones)
Describe como proceder a configurar/personalizar los formularios web de gestión societaria (genéricos/específicos)
Esta acción suele recaer en las personas que tienen el rol de administradoras de CE o administradoras de entidades Coordinadoras de CCEE
Ver otras opciones de configuración que también afectan a la gestión societaria de la CE:
¶ Lectura requerida
Antes de abordar este manual de recomienda haber revisado:
- DD - Acceso público a los formularios de captura de solicitudes de socias → para saber los formularios disponibles y la diferencia entre los genéricos y los específicos.
- MU - Configurar Aportaciones/cuotas societarias → especialmente el apartado Campos de formularios (explicación de los campos de la Aportaciones que tienen que ver con el vínculo entre cada aportación y los formularios)
¶ Personalizar GENERICOS
Para personalizar el formulario GENERICO de cualquiera de las 4 Categorías de aportaciones hay que acceder a la ficha de la Categoria a la que pertenece la Aportación → para ello hacemos clic en la flecha que aparece a la derecha del campo “Categoría de producto” de la Aportación:
… se abre la Ficha de la Categoría que, entre otros parámetros, nos ofrece estos 3 apartados de interés para las personas admins de CCEE:
| Botón Productos (arriba derecha) |
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| Enlaces del formulario genérico |
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| Opciones de Formulario Genérico |
El botón MODIFICAR OPCIONES permitebe acceder a un asistente para cambiar estos valores:  Al pulsar EJECUTAR se guardan los cambios. En los siguientes apartados se describe para qué sirven cada uno de estos 3 parámetros… |
¶ Mostrar selector de productos en el formulario genérico
Si se MARCA, se hace VISIBLE una nueva sección en los formularios que contiene el grupo de campos para que la persona/entidad pueda elegir qué aportación quiere usar para vincularse a la CE, de entre las que hayan sido “enviadas”/vinculadas con el formulario:
La aportación que en esta sección aparece pre-seleccionada por defecto es la que tenga marcado el campo “Producto por defecto en el formulario genérico” (ver MU - Configurar Aportaciones/cuotas societarias → especialmente el apartado Campos de formularios)
NOTA: Si se activa esta opción, esta sección aparecerá también visible en los formularios ESPECÍFICOS de las aportaciones de esta Categoría, aunque en este caso sólo muestra UNA aportación a escoger (la única vinculada al fromulario específico).
Por defecto este parámetro tiene valor = FALSO para todas las Categorías excepto para la de Ap.Voluntarias que por defecto está a VERDADERO
¶ Cantidad de producto no modificable
Si se DESMARCA, el campo Cantidad de la sección descrita en el apartado anterior pasa a ser editable → la persona/entidad puede en el formulario la cantidad de aportaciones a suscribir.
Por defecto este parámetro tiene valor = VERDADERO para todas las Categorías excepto para la de Ap.Voluntarias que por defecto está a FALSO
¶ Párrafo de cabecera en formularios aportaciones societarias
Por defecto la Plataforma propone unos textos de cabecera ppredeterminados que son distintos para cada una de las 4 categorias → ver DD - Textos de Cabecera en formularios de societaria→ El último párrafo de estos textos NO es modificable/personalizable ya que se trata del párrafo con las instrucciones de pago → es un párrafo “técnico” que se inyecta y configura automáticament en función del modo de pago de la Aportación escogida, sun precio y la cantidad de aportaciones suscritas.
Este campo permite que la CE pueda personalizar el texto que aparece en la cabecera del formulario genérico → si el campo está EN BLANCO indica que la CE NO ha personalizado el texto y por tanto se mostrará el texto que la Plataforma propone por defecto.
ATENCION: Se trata de un campo TRADUCIBLE y que permite incorporar TEXTO ENRIQUECIDO:
Recomendaciones para editar este campo
- Debes de empezar por escribir, en el campo, el texto/párrafos que quieras en el IDIOMA que te indica la etiqueta de la derecha del campo (ES, CA o EU)
- Para poder usar los recursos de texto enriquezido en este campo, escribe “/” y te aparecerá el selector de COMANDOS disponibles.
- Cuando acabes, pulsar el botón EJECUTAR del asistente para guardar todos los cambios.
- Volver a entrar en el asistente (botón MODIFICAR OPCIONES) y hacer CLIC en el icono del idioma (ES, CA o EU) → se te abrirá un 2º asistente para proceder a TRADUCIR los elementos del texto en LOS OTROS 2 IDIOMAS → ATENCION: si has usado elementos de texto enriquecido para componer el texto/párrafos, es provable que, en este asistente de traducciones, Odoo descomponga el texto en múltiples elementos → deberás de ser disciplinada a traducir uno a uno cada uno de los elementos
Nota: Estos textos de cabecera de los Formularios genéricos, también pueden editarse/personalizarse desde este otro punto de menú del módulo de Comunidades Energéticas.
¶ Personalizar ESPECÍFICOS
Para personalizar el texto de cabecera de los formularios ESPECÍFICOS hay que hacerlo desde la ficha de la Aportación correspondiente → a través del campo Párrafo personalizable en la cabecera del formulario específico que contiene la pestaña Configuración formulario web específico:
Para editar este campo seguir las MISMAS Recomendaciones indicadas en el apartdao anterior para editar los textos de los fmularios genéricos.