¶ Contexto
El flujo principal de la gestión societaria de una CE es el de alta de nuevas personas/entidades socias.
Pero hay situaciones en las que una CE le conviene poder dar de alta a personas/entidades para que puedan participar de las acciones/iniciativas/proyetos de la CE sin necesidad de que sean socias efectivas de la misma.
¶ Conceptos previos
Para ello la Plataforma dispone de una Categoría de aportaciones específica: Registro de personas Invitadas.
Y en toda CE, la Plataforma implementa por defecto UNA aportación de esta categoría → se trata de la que tiene el código RI:
El formulario GENÉRICO vinculado a esta aportación está accesible desde los botones de la ficha de la miama:
Este formulario NO está accesible, por defecto, desde los botones de la Landing/Mapa de la CE → por lo tanto:
- Ver en este documento: DD - Acceso publico a formularios de captura solicitudes de socias qué vías de difusión alternativas dispone la CE para ofrecer este formulario a las personas/entidades a las que se quiera invitar.
- Si la CE lo desea puede hacer que en la Landing de la CE alguno de los botones publicados lleve a este formulario.
¶ Proceso operativo
Sigue exactamente el MISMO flujo básico de gestión que se describe para el alta de nuevas socias en este Procedimiento Operativo → PO - Flujo de alta de una nueva socia en una CE (Cooperativas y Asociaciones) → pero ten en cuenta estas DIFERENCIAS:
- Las aportaciones de Registro de Invitadas tienen, por defecto, precio = 0.0 → no se cobra nada a la persona/entidad para suscribirse (aunque si la CE lo necesitase también puede asignarle un precio, en tal caso se comportarían igual que las de Alta de socias solo que al final la persona/entidad NO recibe nº de socia)
- Ello hace que Las solicitudes de esta Categoría, al VALIDARLAS → pasan directa y automáticamente de estado BORRADOR a estado PAGADO/A:
- Se SALTAN el estado INTERMEDIO de REALIZADO
- No es necesario gestionar el registro de pago de la solicitud en Odoo
- Se envía igualmente el 3er mail de bienvenida de la gestión societaria pero el correo NO propòrciona ningún número de socia.
- Al final del proceso, el Contacto vinculado a la persona/entidad queda configurada de este modo:
Si desde la Solicitud saltamos a ver la ficha del contacto, veremos los siguientes datos de vínculo societario entre el Contacto y la CE:
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La pestaña Solicitudes de Suscripción de la ficha del Contacto muestra la lista de Solicitudes que hasta la fecha han llegado de esta persona/entidad (de cualquiera de las 4 Categorias) |
¶ Pasar a socia
En el caso de que un Contacto que tiene el vínculo societario con la CE de Invitada a participar quiera pasar a ser socia efectiva de la CE:
- Hay que solicitarle que haga una solictid de suscripcón de Socia convencional usando los formularios de alta de socias.
- Cuando en Odoo se VALIDE la solicitud (de la Categoria de Aportación Obligatoria en Cooperativas o Cuota Afiliación Inicial en Asociaicones):
- Odoo detectará (buscando en base al CIF) que ya existe un contacto en la CE que és Invitada
- Reaprovechará este contacto pexistente para asignarlo a la socicitud
- Cuando en Odoo de de por PAGADA la Solicitud:
- El Contacto dejará de ser Invitada Efectiva i pasará a ser Socia Efectiva con asignación de su número de socia.