Describe como proceder a crear MANUALMENTE, directamente en Odoo, nuevassolicitudes de suscripción de socias (Cooperativas o Asociaciones).
Esta acción suele recaer en las personas que tienen el rol de administradoras de CE o administradoras de entidades Coordinadoras de CCEE
ATENCION → NO es lo recomendable !!
Crear registros MANUALMENTE siempre es fuente potencial de errores.
RECOMENDAMOS usar los formularios web que estan accesibles en la ficha de cada Aportación:
Acceder a la ficha de la Aportación a usar: módulo de Socias: Configuración > Tipo Aportación.
Acceder a los formularios que tiene vinculados esa Aportación a través de los 2 botones correspondientes:
Y si la necesidad surge cuando se necesita crear una solicitud usando una Aportación/cuota ESPECIAL (no habitual), que NO está considerada para ser seleccionada enlos formularios web GENERICOS de su categoría de aportación → entonces recomendamos, en lugar de crear manualmente la solicitud, activar (aunque sea momentáneamente) el formulario web ESPECIFICO de esa Aportación/cuota concreta y usarlo para generar la socilitud desde el formulario → de este modo hay garantía de que los datos de la nueva solicitud se generaran correctamente en Odoo:
Para profundizar en los formularios web a los que una Aportación/cuota puede vincularse y saber como activar/desactivar ese vínculo, ver:
¶Caso: solicitud alta nuevas socias (Cooperativas o Asociaciones) o alta Invitadas a participar (no socias)
Acceder al módulo de Socias: Gestión aportaciones > Solicitud de suscripción → pulsar el botón +NUEVO para crear un nuevo registro de Solicitud de suscripción:
Se abrirà una ficha de solicitud con todos los campos a rellenar:
Pasos a seguir:
Empezar siempre rellenando el campo “Tipo Aportación” → es decir, seleccionando la Aportación/cuota que se quiere vincular a la solicitud → ya que esto va a rellenar automàticamente algunos campos de la solicitud que dependen del tipo de Aportación vinculada → tener en cuenta lo siguiente:
El Modo de pago de la solicitud va a depender del modo de pago configurado en la Aportación/cuota seleccionada (aunque a posteriori podéis forzar un modo distinto en la solicitud.
Si en la CE habéis generado Aportaciones/cuotas diferenciadas, con precios distintos para Personas y Entidades/empresas aseguraos de seleccionar la Aportación que se corresponda con el tipo de candidata a socia para la que vais a crear la solicitud.
También es imprescindible marcar el campo de la Política de Datos Aprobada → ya que es una Política quue por defecto de marca como de obligado cumplimento en todas la CCEE cuando se dan de alta nuevas solicitudes de socias → Adicionalmente, si la CE ha marcado como obligatorias alguna de las otras 3 cláusulas disponibles, también será preciso marcarlas.
Si la candidata a socia és una entidad/empresa (i no una persona física) debes de marcar el campo Es una compañia (y rellenar loa campos addicionales que aparecen siguiendo los criterios del documento mencionado anteriormente).
El campo Cooperador hay que dejarlo en blanco → se rellenará posteriormente de forma automática en la fase de VALIDACION de la solicitud.
Al intentar guardar los datos, el sistema verifica el formato del NIF/CIF. Si necesitáis comprobarlo, podéis utilizar esta herramienta: Validador de NIF/CIF.
Si necesitáis crear la solicitud pero no conocéis el IBAN de la persona, tenéis 2 opciones:
Canviar el modo de pago de la solicitud a Transferencia.
ò Mantener el modo de pago a Giro pero marcar el campo “Saltarse el control de IBAN” para posteriormente poder validar la solicitud sin este dato.
Al acabar, GUARDAR los datos pulsando el icono pequeño de la nube negra
Si todo está bién se generará la nueva solicitud en estado de Borrador
Puede que Odoo NO permita guardar los cambios si detecta que hay inconsistencias o validaciones no superadas -→ hay que atender los mensajes i ir corrigiendo lo necesario hasta poder guardar los cambios → en caso de bloqueo solicitar ayuda a la entidad Coordinadora que os da soporte o al equipo de soporte de Som Comunitats.
Las aportaciones para capturar capital Voluntario son especiales y para darlas de alta se RECOMIENDA usar el formulario WEB en lugar de la creación MANUAL:
Acceder a la ficha de la Aportación Voluntaria que se quiera usar: módulo de Socias: Configuración > Tipo Aportación:
Y dentro de la ficha, acceder a los formularios que tiene vinculados esa Aportación a través de los 2 botones correspondientes:
… y si la Aportación seleccionada no está Enviada/vinculada al formulario GENÉRICO de la categoría de Ap.Voluntarias, entonces activar momentáneamente sus formularios ESPECÍFICOS.
