¶ Contexto
Descripción básica de cada uno de los puntos de menú disponibles en el módulo de Socias de la Plataforma:
¶ Menú: Gestión aportaciones
¶ Solicitud de suscripción
Lleva a la vista de tipo lista de las Solicitudes de suscripción → aquí se recepcionan todas las solicitudes de personas/entidades para:
- Solicitar hacerse socias de la Cooperativa o de la Asociación
- Solicitar inscribisrse para participar como invitadas en las actividades de la CE (sin necesidad de hacerse socias)
- Solicitar hacer una aportación Voluntaria al capital social (caso de cooperativas)
Por defecto permite filtrar por los siguientes elementos predefinidos:
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Para profundizar en las Solicitudes ver, por ejemplo, los documentos:
¶ Registro de Pago
Lleva a la vista de tipo lista de TODOS los documentos de pago que se han generado al VALIDAR los distintos tipos de solicitudes que han llegado a la CE.
Toda Solicitud de suscripción, lleva implício UN documento de pago que se genera al VALIDAR la solicitud, este documento está accesible desde la ficha de la propia solicitud en la pestaña inferior “Aportación solicitada”:
Todos los documentos de pago de gestión societaria tambén están accesibles dentro del diario contable ( Módulo de Facturación/Contabilidad >Tablero ) llamado Capital Social de la CE
Para profundizar en los documentos de pago ver, por ejemplo, los documentos:
- PO - Flujo de alta de una nueva socia en una CE (Cooperativas y Asociaciones) → Fase2 (Validación ) y Fase3 (Pago)
¶ Solicitud de Operación
Lleva a la vista de tipo lista de todas las Solicitudes de OPERACIONES societarias que se han generado en la CE → se trata de operaciones a ejecutar una vez la persona ya se ha hecho socia de la CE → Existen 3 tipos de Operaciones que pueden ejecutarse:
| Devolución | Operación a ejecutar para DAR DE BAJA, a nivel societario (que no contable!), a una socia de la CE |
| Transferencia | Operación para transferir aportaciones entre socias |
| Convertir las aportaciones de una socia de un tipo a otro de los disponibles → ver nota (*) |
Para ejecutar una operación → pulsar botón +NUEVO: en la ficha que se abre, seleccionar el tipo de operación y rellenar los campos requeridos (el asistente se configura automáticamente en función del tipo de operación) > Guardar los datos (pulsando el icono de la nubecita negra): se crea la nueva solicitud de Operación en estado de BORRADOR > CONFIRMAR (pasa a estado ESPERANDO) > APROBAR (pasa a estado APROVADO) > EJECUTAR (pasa a estado REALIZADO).
(*) IMPORTANTE: Si surge la necesidad de ejecutar operaciones de CONVERSIÓN → antes de proceder consultar a la entidad Coordinadora o al equipo de Soporte de la Plataforma ya que esta opcion no está contemplada (al menos) en la legislación Catalana de Cooperativas, de manera que no se recomienda usarla sin antes consultar ya que seguramente hay otras vias de ejecución más apropiadas.
Para profundizar ver los documentos:
¶ Retorno de intereses de aportaciones voluntarias
La Plataforma permite gestionar el retorno anual a las socias de los intereses devengados por las aportaciones al capital social voluntario que éstas hayan hecho.
En esta vista se listan cada uno de los lotes anuales de documentos de retorno (facturas de devolución) generados en la CE.
Para profundizar ver, este documento:
¶ Menú: Registros
¶ Registro de Suscripciones
Lleva a la vista de tipo lista de TODAS las transacciones societarias ya FINALIZADAS que se han generado en la CE → incorpora tanto:
- solicitudes de suscripción (en entado PAGADA) → altas de socias, ap.voluntarias o registro de invitadas.
- solicitudes de operación (en estado REALIZADA) → devoluciones(bajas), transferencias, conversiones.
Es el registro/libro oficial de transacciones societarias de la CE.
Por defecto permite filtrar por el tipo de transacción:
¶ Registro de Cooperadores/as
Lleva a la vista de tipo lista de TODAS las personas/entidades que tienen VÍNCULO FORMAL (cooperadoras) con la CE → incorpora tanto:
- Pesonas/entidades INVITADAS a participar en la CE ( sin ser socias ! ) → aparecen en el listado con número de socia = ZERO
- Personas/entidades que son SOCIAS efectivas de la CE -→ aparecen en el listado con su correspondiente número de socia
Haciendo clic al NOMBRE de la persona/entidad permite navegar hasta la ficha del Contacto correspondiente
Por defecto permite filtrar por los siguientes elementos predefinidos:
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Por tipo de contacto:
Port tipo de vínculo de cooperador/a en la CE:
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¶ Menú: Contactos
¶ Socias
Se trata de la misma vista de tipo Lista que la descrita en el apartado anterior de Registro de Cooperadores/as, pero SOLO con las personas/entidades que son SOCIAS efectivas de la CE (sin las invitadas) → Se trata del libro oficial de socias de la CE.
Para imprimir el libro oficial de socias de la CE → Seleccionar TODOS los registros > Imprimir: Registro de Cooperadores:
…. se genera un PDF con este contenido:
Para cada socia se indica:
- Número de socia, nombre y correo electrónico.
- Fecha efectiva en que se hizo socia
- Listado detallado de los datos de todas las aportaciones societarias que constan que haya hecho la socia a la CE → por ejemplo, si la socia ha hecho también aportaciones Voluntarias, también aparecen listadas:
¶ Invitado a participar
Lleva a una vista de tipo tarjetas con los Contactos de las personas/entidades que son invitadas a participar en la CE (sin las socias):
¶ Candidatos a Cooperadores
Lleva a una vista de tipo tarjetas con los Contactos de las personas/entidades que estan vinculadas a Solicitudes de Suscripción en estado de Realizado, es decir VALIDADAS pero aún pendientes de PAGO:
Para profundizar ver documento:
¶ Representantes de compañías
Cuando se da de alta una socia de la CE que es entidad/empresa, se crean 2 Contactos en Odoo, uno con los datos de la entidad y otro para su representante legal.
Este punto de menú lleva vista de tipo lista de TODAS las personas/entidades que son representantes legales de una entidad socia.
Haciendo clic al NOMBRE de la persona permite navegar hasta la ficha del Contacto correspondiente
¶ Socios antiguos
Cuando una socia se da de baja de la CE, Odoo marca el Contacto como “Antiguo cooperador” → este punto de menú lleva a la lista de estos contactos:
Haciendo clic al NOMBRE de la persona permite navegar hasta la ficha del Contacto correspondiente
Para profundizar, ver documento:
¶ Menú: Configuración
¶ Tipo de Acción
Lleva a una vista de tipo tarjetas con cada una de las distintas aportaciones/cuotas sociatarias disponibles en la CE.
Puedes agruparlas por cada una de las Categorias de Aportaciones: Agrupar por > Categoria de Producto:
Para profundizar, ver documentos:
¶ Crear retorno de intereses de aportaciones voluntarias
La Plataforma permite gestionar el retorno anual a las socias de los intereses devengados por las aportaciones al capital social voluntario que éstas hayan hecho.
En este punto de menú, lleva al asistente que permite generar, cada año, los lotes de facturas de devolución de estos intereses:
Para profundizar ver, este documento: